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  • 会员提问:( 300363 博腾股份 )请分析一下业绩

    1,2019年上半年,公司收入同比增长22.46%,扣非净利润同比增长225%,毛利率和净利润率各项指标均显著提升,经营态势逐步向好。2,明显可以看出,经过2017~2018年两年战略转型期,公司于2019年开始进入经营和业绩拐点阶段。根据公司期权激励行权条件,2019~2021年收入将分别不低于14亿、17亿和20.5亿元,复合增长率不低于35%,要求非常高,净利润1.63亿、2.28亿和3.38亿元,同比增长31%、40%和48%。要求更高。2019年开始公司收入将超过2016年13.27亿元历史最高收入,公司已经彻底走出经营低谷,反转非常明显。3,CRO、CMO(医药外包)行业也是集中向好,主要是因为国外产业链转移到国内,另外国内医药研发正不断被重视,所以行业非常景气。随便拉一个公司出来业绩非常靓丽。4,公司经过两年的战略转型,全面加大研发投入,成功实现从从“CMO向CDMO转型,公司从传统CMO向CRO CMO一体化的CDMO转型。CRO业务处于临床早期的业务,以提供研发服务为主,CMO业务是处于临床后期及商业化阶段的业务,以提供生产服务为主,构建全球领先的制药服务平台。5,1

    会员提问:( 603505 金石资源 )如何看待半年报?

    1、近期公司公告了半年报,公司上半年实现营业收入35777.96万元,比上年同期增长62.77%;归属于上市公司股东的净利润11072.51万元,比上年同期增长160.67%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10720.09万元,比上年同期增长167.80%,业绩大幅上升的原因是公司产品产销量增加和产品售价上涨,公司业绩实现了较快增长。股东人数和股东结构变化不大2、公司业绩大增一方面是因为行业环保限产的原因,更重要的原因是下游氟化工的回暖,公司作为上游原材料的龙头企业,未来业绩应该还是持续快速增长,另外公司的萤石产品还是中美贸易战少数不加税的产品,未来如果中美对抗升级,公司还有一定防御属性。3、公司是国内萤石资源龙头,拥有全国最优质的萤石矿资源,并且是唯一上市标的,在萤石行业整合当中最为受益,近年来萤石价格持续上升,再加上公司产能的逐步释放,业绩也是在持续快速增长,估值具备很大的优势。在壁垒方面,公司目前已经占据了国内大部分最优质的萤石矿,先发优势明显,有很强的护城河优势。4、建议继续持有

  • 会员提问:( 601137 博威合金 )关于2019-8-16,出台半年报。有何看法?

    1,营业收入33.45YI

    会员提问:( 300136 信维通信 )请分析一下股价异动

    1、公司最近股价大幅上涨,上涨幅度约40%,大幅领先大盘整体走势。2、公司近期股价大涨主要是与5G相关的,公司深耕无线充电、射频滤波器和LCP 天线等领域,市场竞争力显着,有望充分受益无线充电、LCP 天线市场的增长和射频滤波器的国产替代进程。另外公司跟华为有深入的合作关系。3、在公司的主营业务中,天线业务目前是公司的主要营收来源,公司的LCP天线技术壁垒高,符合智能手机的发展趋势,公司已经是苹果新一代手机LCP天线主要的供应商,目前正逐渐往华为、小米等安卓机厂商渗透,另外公司的5G基站天线的前景也很好;滤波器业务方面,公司通过内延外生已经实现了滤波器的量产,5G时代的到来将带来滤波器产品的需求快速增加,公司将加速进口替代;无线充电业务板块,公司产业链最完善,已经开始给三星批量供货,技术非常成熟,将直接受益未来无线充电时代的爆发。4、操作方面,建议继续持有

  • 会员提问:( 002851 麦格米特 )如何看待2019-8-15,公布半年报。?

    1、新能源PEU及电机驱动器等大幅增长。新能源汽车及轨交业务:实现收入5.52亿元,同比 238.82%(子公司深圳驱动5.82亿元,同比 191.67%;净利润0.67亿,同比 132.54%);增长主要源自为其核心客户北汽配套产品(供应PEU及电机驱动器等),据北汽公告,其1-7月累计销量7.77万辆;同时,据车企排产看,公司所配套的北汽车型1-8月排产约9万台(上半年超5万台)。预计下半年该业务仍将保持较好增长。同时,公司还开拓了东风、吉利等客户,充电桩模块逐步贡献收入;轨交领域,车辆空调控制器保持较好增长。电驱、电控(IGBT)、电池是电动车三大件。电控和电池技术难度大些,电机相对技术含量较小,国内生产企业较多。但公司进入北汽产业链,深圳电驱动资料不多,券商对其技术没有描述,但网上有人说技术是国内最强。2,2017-06-02,出台股票激励计划,授予110人,占总股本1.69%,价格14.12元,业绩要求不高。3、基于电力子核心技术 搭建了三大研发平台,产品涵盖家电电控、工业定制电源、工业自动化产品等三大领域,未来智能卫浴,新能源汽车电控、电机将是重要利润增长点。总结:形成了以

    会员提问:( 002384 东山精密 )如何看待股价异动?

    1,股价持续走强2,公司从事FPC是苹果FPC的主要供应商之一,上半年PCB业务增长107%,利润3亿增长77%。(并购并表是因素之一)PCB业务高增与PCB行业景气一致。算上其他业务总收入99.79 亿元,增长38.37%净利润4.02 亿元,增长54.72%。预计2019 年1-9 月净利润预计同比上升30%-50%,即8.80 亿元-10.16 亿元。个人估计全年净利润在可能达12-14亿。18年PCB业务净利润为9.5亿,假设以30%年增长估算12.35亿。300市值算PE24.公司其他LED业务、通讯设备业务基本没贡献多少利润,公司有大量债务,财务费用多令扣非净利润小,另一方面政府又对公司大量补贴,最后净利润基本与PCB利润差不多。目前PCB普遍估值比较高,从估值上还有提升空间。另外公司是国内少有能生产陶瓷过滤波器的公司之一,已经获得华为认证,有5G概念,预期9月10日开苹果发布会,目前产业链有预期炒作也有利近期股价。短线可继续操作。3.公司通过并购成为国内PCB巨头、并购标的是国内少有能提供FPC软板和多层板的公司,FPC业务高增,但并购让公司积累20多亿商誉,负债也高达7

  • 会员提问:( 002028 思源电气 )请分析一下半年报

    1,公司上半年营业收入24.1亿元,同比增长37.71%;归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,同比增长42.78%。2,业绩数据与此前业绩预告一致,业绩增长由传统主营电气设备驱动,订单增加42%,对全年业绩预计乐观十大股东中,主要股东武岳峰持股不变,预期还会资本运作。3,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。公司自18年筹划注入ISSI股份,此前方案是注入41%标的,然而北京君正同步出并购方案且获得标的北京方的支持,最近方案5月再修改,公司拟并购的41%将注入北京君正。公司通过集岑合伙(75%控股)12亿可转债加股权转让控制标的公司41%股份。但5月改道注入北京君正后,只做了12亿的投资。这比投资相当于对应ISSI的5.58%间接持股,后续将变成北京君正的投资。ISSI对公司的意义只是投资,没太大意义。武岳峰成本也有14元,被套未退出,不排除在半导体再有运作的可能4,持股,主营业务回暖,武岳峰依然是有实力的机构,估计还会筹划其他运

    会员提问:( 300420 五洋停车 )关于政策、机构调研有何看法?

    1,主要逻辑是政策,在近期7月底的政治局会议中,明确提出要扩大内需,并具体指出了老旧小区改造、冷链物流、停车场三个发力方向。在这种层次的会议上把干什么说得这么具体,应该是头一次,在中国的主题市场,由政治局直接提出目标的每年是重要的炒作机会,此前的氢能源、ETC从规格上讲还有此次政治局那么高,这三大方向题材高度足够高。2,从市场情况看,下半年扩内需的三个具体方向老旧小区、冷链、停车场存在着市场的疼点、本身就存在着巨大的市场机遇,再加上政策的推动,未来行业业绩爆发指日可待,会议中提出的三大补短板工程中,城市停车场建设是最便于实施的。老旧小区改造,工作比较繁难,成果按小区数量或建筑面积或户数人口等计算口径众多。城乡冷链物流需求迫切性相对不是特别严峻,经营主体主要是企业,环节链条较长,需要调动企业的积极性等等。而城市停车场建设的工作成果可以按新增车位个数计算,比较容易见功。以现在各层级的动员落实能力,预计不久将会出现部门级级推动,层层加码的措施与行动。政策发布和新闻报道将不断出现,不时成为舆论热点,如前期煤改气、近期的ETC一样,未来继续发酵的新闻会不少(上面政策,下面会出各种政策应对消息)。

  • 会员提问:( 002138 顺络电子 )如何看待机构调研较多,7月23,16,17,19,10.6月26,27,21.13,14.?

    1,机构关注公司增长公司LTCC产品情况?公司LTCC产品包括滤波器、天线等,系属于低温共烧陶瓷平台工艺,天线和滤波器多属于定制化的小型模块产品,产品主要可应用于智能手机、蓝牙设备、5G基站、导航系统等多个领域。公司汽车电子产品增长原因?(2)公司介入汽车电子市场领域较早,目前已经通过博世、Valeo等汽车电子顶级大客户的认证,其他的大客户也在不断开拓认证与产品推动中。2,2016年1、4月大股东金倡投资与董事长袁金钰签订股份转让协议,两次股权转让7800万股,占总股本10.14%,金额89166万元。2017年8月袁金钰继续受让4100万股,占总股本5.02%。总共花了16.33亿元,成本13.72元。2,2017年9月员工持股计划完成,累计购买2097万股,占总股本2.57%,金额4亿,成交均价19.09元/股。3,公司是国内最大的片式电感制造商,国内市场第一、全球第三,与日本巨头TDK、村田三足鼎立。在巩固电感主业的同时,向拓展指陶瓷指纹识别盖板、无线充电、军工电子、汽车电子等新业务。预计未来3年公司能保持30-40%增长总结:公司一直以来都受到机构关注,比较抗跌。19年以后开始

    会员提问:( 300584 海辰药业 )请分析一下2019-8-3,公司 拟与公司的关联方意大利 Nerviano Medical Sciences S.r.l.公司(系意大利 NMS 集团全资新药研发公司)签订《许可协议》, 引进其正在研发的 IDH(异柠檬酸脱氢酶)抑制剂候选化合物(项目代号 I111b), 获得该候选化合物在全球的临床开发、注册、生产和市场销售的独家权利。

    1,I111b 项目是 Nerviano 公司正在研发的新型口服小分子 IDH(异柠檬酸脱氢 酶)抑制剂项目,其通过作用于肿瘤细胞中的 IDH 突变位点,使体内致癌代谢 物 2-HG 减少,从而诱导组蛋白去甲基化,达到抑制肿瘤发展的效果。目前,已有多种靶向治疗药物已被 FDA 批准用于治疗急性髓系白血病,例如 FLT3 抑 制剂、IDH 抑制剂和 CD33 靶向药物。2,2018年3月26日,第一期员工持股计划通过二级市场累计买入256.54万股,占公司总股本3.21%,成交金额1.09亿元,成交均价42.75元/股(10送5除权28.5元)。3,实控人及上市公司联合一村资本等3.69亿美元购买意大利最大的肿瘤药研发机构NMS集团。实控人及上市公司联合一村资本等3.69亿美元购买意大利最大的肿瘤药研发机构NMS集团(上市间接持有NMS集团16.84%的股份,大股东持有28.04%)。作为以开发抗肿瘤的小分子激酶抑制剂为特色的研发机构,NMS补强公司在创新药领域的研发能力。总结:从公告来看,公司和NMS集团合作,在抗癌药方面进展研发。目前NMS集团怎么上市不明确,密切关注NMS集团上市动

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